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　　证券之星消息，2024年3月29日三鑫医疗（300453）发布公告称公司于2024年3月28日接受机构调研，华创证券、西南证券、兴业基金、中银国际、信泰人寿、安信基金、深圳红筹、森锦投资、太朴持信、青骊投资、东吴证券、国元证券、永赢基金、东方证券、浙商证券、中天汇富、中信资管、东盈投资、涌津投资、国华兴益、华安证券、安信证券、上银基金、方正富邦、易米基金、汇安基金、泰信基金、阿杏投资、高信百诺、山证资管、国盛证券、工银瑞信、兴证全球、中加基金、禧弘基金、嘉合基金、上海森锦、景顺长城、玖鹏资产、新柏霖、信达证券、中银基金、华宝基金、平安资产、中信保诚、光大保德信、杭州优益增、交银施罗德、太平洋资管、摩根资产、上海歌汝、考铂投资、宁波荣冰参与。

　　答：内瘘是血液透析治疗中重要的血流通道，是终末期肾病患者维持长期透析所必需依赖的基础，被称为透析患者的“生命线”。日本是全球平均透析龄最长的国家之一，十分重视对透析患者透析动静脉内瘘的保护，通过广泛应用一次性使用透析用留置针和高频率使用 PT 高压球囊扩张导管疏通内瘘等方式，保持内瘘畅通，保证透析质量。公司围绕内瘘保护深度布局血管通路研究和血管介入产品开发，成果显著，已取得一次性使用透析用留置针、PT 高压球囊扩张导管、血管鞘组等多张注册证，其中一次性使用透析用留置针为国产第一张注册证，填补了国内空白。国内临床使用的针对透析内瘘治疗的血管介入器械以进口产品为主，市场价格高，仅极少患者使用；目前，公司正积极配合推动此类产品进入医保目录，加快国产替代步伐，普惠广大透析患者。公司一次性使用透析用留置针自上市以来，因国产首发优势，引起血液透析患者的极大关注，入院速度不断加快，该产品已中选二十三省血透集采产品，销量预计将实现放量增长。关于 PT 高压球囊扩张导管，2023 年公司主要推进资格准入工作，同时在宣传临床使用价值和进行操作指导等方面发力，通过学术交流活动，培育市场并推广该产品。医用无针注射器为消费者可直接使用的院外产品，在市场推广方面，公司通过京东官网等线上销售和门店等线下销售相结合的方式开展。

　　答：公司中选本次带量采购的产品包括血液透析器、血液净化装置体外循环管路、动静脉瘘穿刺针、透析用留置针等，均为规则一中标，在保有分配采购量的同时，还具备参与待分配采购量的分配资格。同时，公司将通过加大待分配采购量市场和未参与本次集采市场的开拓力度，进一步扩大市场份额。

　　答：市场端，公司血透产品市占率持续扩大，销售收入持续增长。生产端，公司产品产能逐步释放，规模经济效益凸显；公司多年来推行精益生产，在降本增效方面成果显著。同时，在 2023 年原材料价格下降的共同作用下，公司产品 2023 年毛利率和净利率同步提升。公司将进一步优化生产工艺，加快新产品研发推广速度，增加业绩新增长点，推动公司高质量发展。

　　答：公司在成立初期已通过 CE 认证，在国外市场拓展方面积累了丰富经验，近些年来，公司国外市场除 2021 年和 2022 年受疫苗注射器影响外，收入占比均在 15%-20%之间，较为稳定。2023 年，公司通过在部分国家的自主持证，提升了在国外市场的准入能力，并迅速带来透析设备和耗材订单，增加了当期业绩。2024 年，公司将充分运用已有经验，继续扩大国外市场自主持证范围。

　　答：进口透析机市场占有率为 85%左右，国产透析机国内绝对销售量偏低，国产替代空间巨大。透析器将加快国产化进程。首先，血液透析市场空间在持续扩大，市场需求持续增长；其次，根据二十三省血透产品集采政策，国产企业与进口企业产品同组招标，国产透析器竞争优势凸显，给国产透析器更大市场空间。

　　答：子公司宁波菲拉尔心胸外科产品主要集中于心脏外科体外循环手术耗材这一细分领域，市场容量相对较小，但市场份额高。公司围绕提升心胸外科手术安全性和经济性，对已有产品改型改进，同时扩大对相关领域新产品的研究创新，将进一步丰富心胸外科手术和自体血液收机配套耗材等产品群。

　　答：公司“血液透析器的医用聚醚砜（PES）材料国产化制备技术及产业化研究”入选为国家工信部生物医用材料创新任务揭榜挂帅揭榜单位，该项目正处于与上下游厂商合作开发验证测试阶段。

　　答：2024 年公司发展将持续向好。首先，行业方面，血透市场需求增长趋势不变；其次，血液透析设备和透析器的国产替代空间巨大；第三，公司集采中标情况良好，在提供业绩保障的同时，极大提振了公司信心；第四，国外自主持证模式的创新为公司国外市场开拓提供宝贵经验，公司将加大国外市场开拓力度；第五，公司一次性使用透析用留置针、PT 高压球囊扩张导管、血管鞘组、医用无针注射器、低钙透析浓缩液、枸橼酸型血液透析粉、高钙透析浓缩液及 CRRT 管路等新产品陆续获证，带来新业绩增长点。

　　三鑫医疗（300453）主营业务：血液净化类、注射类、留置导管类、输液输血类、心胸外科类、防护类六大系列产品,其中防护类为去年疫情发生后公司响应政府号召应急新增的业务。

　　三鑫医疗2023年年报显示，公司主营收入13.0亿元，同比下降2.69%；归母净利润2.07亿元，同比上升11.92%；扣非净利润1.81亿元，同比上升8.56%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入3.7亿元，同比上升5.31%；单季度归母净利润6522.35万元，同比上升54.9%；单季度扣非净利润5327.84万元，同比上升61.15%；负债率34.31%，投资收益968.93万元，财务费用-175.66万元，毛利率34.89%。

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